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快递、快运“跨界”发展 综合物流服务将成趋势
字号:T|T 2019年05月28日09:20     中国邮政快递报
  • 曾经,快递企业和快运企业泾渭分明。如今,这一界限变得越来越模糊:物流企业正将目光瞄准年增速两位数的快递行业,快递企业的触角则向快运服务延伸。无论是快递还是快运,正在显现的市场需求以及庞大的市场规模,必将促使两者相互融合渗透。

曾经,快递企业和快运企业泾渭分明。如今,这一界限变得越来越模糊:物流企业正将目光瞄准年增速两位数的快递行业,快递企业的触角则向快运服务延伸。无论是快递还是快运,正在显现的市场需求以及庞大的市场规模,必将促使两者相互融合渗透。

一、量跨界已初现成效

德邦快运收入过百亿元,经历转型适应期

2018年,德邦快运业务收入超过百亿元,是上市快递企业中唯一一家快运收入过百亿元的公司。不过,德邦过往的“快运+”,正在加速转化为“快递+”。2018年7月,德邦物流正式更名为德邦快递,大件快递也成为其全面发力的新目标。2018年度,德邦快递业务首次突破100 亿元大关,年营收达到114 亿元,但快运业务收入却出现了缩水,为112.06亿元,同比下降13.76%。

德邦方面解释,受公司产品结构优化升级,整车业务处于战略调整期,业务量有所收窄。江苏金百临投资咨询公司证券分析师秦洪认为,德邦处在战略转型调整阶段,从大件物流领域向大件快递甚至小件领域切换,需要面对快运、快递“双线作战”的压力,德邦需要有所适应。

百世快运营收41亿元,毛利润由负转正

一直积极看好快运市场的百世集团(BSTI)董事长兼CEO 周韶宁曾说:“ 快运是一个体量比快递还要大的行业,从美国的市场来看,快运的毛利率很高。”2012~2017年,百世用了5年的时间冲入国内快运行业第一军团。今年年初,周韶宁表示,2019 年百世将继续赋能末端,打造商业流通生态圈,大力发展八大业务板块,即百世云、供应链、快递、快运、金融、国际、店加和优货。

2018 年,百世集团全年总收入279.6 亿元。其中快递业务收入177 亿元,同比增长38.5%;快运收入41 亿元,同比增长29.1%。今年一季度,百世快运业务收入9.88 亿元,同比增幅29.5%;货运量也接近127 万吨,同比增长28.8%。值得一提的是百世快运业务的毛利润,已由负转正,毛利润率同比提高5.6 个百分点至3.4%。同时,百世快运服务网络不断延伸,末端服务网点数量接近1.5万个,同比增长41.9%。

顺丰快运营收80.5亿元,定位中高端市场

主业快递却在快运领域做得有声有色的,当属顺丰控股。2015 年,顺丰正式推出重货快运业务。2018 年3 月,顺丰控股收购广东新邦物流有限公司,并建立“顺心捷达”快运业务独立品牌。截至2018年12 月,顺心快运在全国开业2599 个一级门店。而顺丰控股也拥有44个快运中转场、1048个快运网点、快运自有车辆1.4万余台,整体快运场地面积超过132.3 万平方米、业务覆盖全国31个省(区、市)。

针对万亿级的零担快运市场,顺丰的定位仍是高时效、高质量及高服务要求的中高端市场。“ 顺丰多年来培养和深耕的就是中高端,这些行业的龙头及优质客户,自身经营稳定,抗风险能力强,可为顺丰快运业务的持续快速发展提供良好的客户资源保障。”秦洪分析。

2018 年年报显示,顺丰快运业务同样在塑造包裹市场的核心竞争力,其大件包裹门到门的服务,打造行业高水平服务。2018 年,顺丰快运产品实现营业收入( 不含税)80.5 亿元,同比增长83%。至2018 年年底,顺丰快运业务日均货量近万吨。目前,与顺丰快运合作的大客户主要有华为、美的、海信、唯品会、海澜之家等。

中通日发货量接近1.7 万吨,韵达快运持续投入

中通快运有关负责人表示,快递与快运的融合渗透是大势所趋。当行业发展到一定程度时,快递企业需要补充长途干线的能力并拓展B2B 业务。而快递企业之所以能够快速融入快运领域,主要依靠的是其快递网络及企业品牌优势。2016 年5 月,中通快运品牌上线,13 个月后实现31 个省(区、市)全覆盖。2018年8月27日,中通日均货量突破1万吨。2018全年,中通快运全年的货量为283.4万吨,快运营收16.1 亿元。至今年5 月,中通快运日运力可达2.75 万吨。全国一级网点2800 余家,二级网点5300 余家,日发货量接近1.7万吨。

2017年10月,韵达快递的快运业务也正式落地执行。其致力于构建领先、规范、高效、协同的国内一流快运网络,为客户提供个性化、多样化的快运服务。2018年,韵达快运在服务网络、设备、场地等方面进行持续投入。全年快运服务收入为5.38亿元,快运服务成本6.02亿元。

二、探融合需利用优势

“仕而优则学,学而优则仕。”在主业经营游刃有余时向相关领域拓展是顺理成章的事情,这在近几年的快递物流领域里尤其明显。中通、顺丰、韵达、百世等大型快递企业纷纷跨界快运;同时,德邦等快运头部企业也将目光转向快递。而一波热闹的跨界浪潮后,企业发展却各有不同:有的经营日渐稳定,有的需要面对亏损的考验,还有的浅尝辄止、改弦易辙。那么,业务上存在重合的快递、快运,是否存在着“跨界玻璃门”? 企业在向综合物流服务商转型的过程中,又该注意哪些问题?

跨界企业密集调整,不适应症初步显现

近日,德邦股份发布一季度财报,报告期内营业收入54.76亿元,同比增长16.74% ;归属于上市公司股东的净利润-4905 万元,同比降低149.14%,基本每股收益-0.05 元。

对此,德邦方面表示亏损有两方面原因:一是行业受季节性波动影响较明显,同时面临同行低价竞争压力;二是成本压力较大,一季度公司人力和运力成本均有增加。但物流和快递行业规模效应显著,德邦的成本投入是为了提高产品竞争力,业务上的优势会随着管理变革慢慢展现。

5月20 日晚间,韵达股份发布公告,拟放弃对控股子公司运乾物流的增资优先认购权,持股降至18.99%,运乾物流不再纳入公司合并报表范围。

公开资料显示,运乾物流于2017 年10 月正式起网,主营韵达大件快运业务,为顾客提供电商大件、小票零担和惠至达等产品和服务,共有25个控股子公司,均为全国各地提供快运业务的分拨公司。韵达2018 年年报显示,报告期内,运乾物流营收5.67 亿元,同比增长73%,营业成本达到了6.34 亿元,净利润为-1.75 亿元,2019年一季度继续亏损达0.34亿元。韵达方面表示,此举旨在“进一步聚焦主业,集中资源强化主业核心优势”。

此外,申通和圆通在跨界快运初期也有些不适应,实质性业务有待破局。

综合物流服务是趋势,深耕制造业为突破口

对快递和快运领域的头部企业来说,向综合物流服务商转型是大势所趋。

“ 中国快递行业将依次经历完全竞争、龙头竞争和寡头竞争共三轮生命周期。目前已经进入龙头竞争的快递行业,其核心焦点是运营效率和卡位布局。”长江证券研究所交通运输行业首席分析师韩轶超表示,从这个角度理解,快递企业延伸产业链是必然选择。

“ 企业在转型初期,必然会遭遇跨界阵痛,试错不可避免。”北京物资学院现代物流产业研究院院长邬跃表示,在市场和资本的加持下,企业有能力投入大量资金拓展相关业务。“ 需要注意的是,资本是柄双刃剑,虽然能推动企业尝试新业务,但可能缺乏韧性,从而出现迅速切入市场、遭遇困境、迅速退出的情况。”

近几年,跨界而来的企业,看到了电商市场的规模和增速,多将目光锁定在这一领域。“实际上,电商平台卖东西的方式也在发生变化。”邬跃表示,在消费领域,“干线+仓配”的时效优势明显,同时,美团等即时物流从农产品等特定市场入手,向上游延伸物流服务。“同场竞技的不只有物流业的友商,还有跨行业、跨领域而来的平台巨头企业。”

对于跨界经营的快递企业来说,他们要在保住快递主业服务质量不降低的同时拓展快运业务,在快递业现有的规模和增速下,给企业运营成本提出了更为严峻的考验。在成本压力下,跨界企业通过建立货车平台、吸引货车车主注册降低成本,但这有可能降低企业的运输组织能力,降低对运输链条的管控,给服务质量带来隐忧。

“ 快递企业最大的优势就是网络,在跨界快运时,要充分利用全国性网络。同时,还要将目光放宽,不应只关注电商市场。”邬跃表示,电商快运市场虽然增速快,但对价格敏感度较高,随着入局者的增多,市场很快会进入充分竞争阶段。“因此,企业要静下心来深耕制造业市场,以快运为突破口强化供应链服务能力。”

邬跃尤其提醒,以往,无论是学界还是企业,对制造业物流的研究没有给予太多关注。目前,国际经济形势复杂,大国间高科技比拼的背后是高端制造业的较量,而供应链是制造业的重要一环。建议相关快递物流企业要摒弃毛躁心态,专注业务、深耕市场,在制造业领域拓展新的发展空间。